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【趙志宏】如何通過(guò)理財(cái)規(guī)劃溝通金融產(chǎn)品與保險(xiǎn)的配置: 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】理財(cái)規(guī)劃是指通過(guò)運(yùn)用科學(xué)的方法和特定的程序?yàn)榭蛻?hù)制定切合實(shí)際、具有可操作性的包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等某方面、多方面或者全面的綜合性方案，重點(diǎn)是基于長(zhǎng)期的規(guī)劃與對(duì)趨勢(shì)的判斷和客戶(hù)對(duì)于未來(lái)生活的展望，更多的適用于中產(chǎn)家庭的長(zhǎng)周期財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)劃，利用財(cái)富的時(shí)間價(jià)值來(lái)實(shí)現(xiàn)客戶(hù)生活品質(zhì)的不斷提高，最終達(dá)到終身的財(cái)

【趙志宏】如何邀約、面談、簽單保險(xiǎn): 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】伴隨著大財(cái)富管理時(shí)代到來(lái)，中國(guó)居民家庭資產(chǎn)配置迎來(lái)再平衡，配置重心將由房產(chǎn)轉(zhuǎn)移到金融資產(chǎn)，以健康、養(yǎng)老、財(cái)富為目標(biāo)的資產(chǎn)配置需求與日俱增。壽險(xiǎn)公司在風(fēng)險(xiǎn)管理、養(yǎng)老規(guī)劃、健康管理、資產(chǎn)傳承方面起到了非常特殊的重要作用，商業(yè)銀行又是天然的財(cái)富管理平臺(tái)，代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)具有巨大發(fā)展空間。在利率市場(chǎng)化穩(wěn)步推進(jìn)、多層次資本市場(chǎng)發(fā)展和金融監(jiān)管趨嚴(yán)的背景下，商業(yè)銀行營(yíng)銷(xiāo)保險(xiǎn)產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步加大，同時(shí)隨著

【趙志宏】現(xiàn)金流財(cái)富沙龍: 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】現(xiàn)金流游戲是自美國(guó)引進(jìn)的一款財(cái)商游戲，脫胎于《窮爸爸與富爸爸》一書(shū)，通過(guò)游戲來(lái)最大限度模擬人生，讓客戶(hù)在自然、輕松的環(huán)境中，提升財(cái)務(wù)智商，學(xué)會(huì)如何辨識(shí)和把握投資機(jī)會(huì)。同時(shí)，也可以模擬建立屬于自己的事業(yè)，如何在現(xiàn)實(shí)生活中提高自己的非工資收入，尋找投資機(jī)會(huì)，努力讓非工資收入超過(guò)總支出，實(shí)現(xiàn)真正的財(cái)務(wù)自由。在這一過(guò)程中，可以一起模擬體驗(yàn)?zāi)壳爸袊?guó)市場(chǎng)上常見(jiàn)的投資方式和金融產(chǎn)品，探究金融風(fēng)險(xiǎn)的底

【趙志宏】宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)與保險(xiǎn)避險(xiǎn)資產(chǎn): 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】隨著全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新的周期，舊有全球化秩序的被迫解體，中國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)陷入到了轉(zhuǎn)型的陣痛期，可以預(yù)見(jiàn)的是未來(lái)的增長(zhǎng)預(yù)期很難達(dá)到過(guò)往40 年的飛速發(fā)展效果，如何應(yīng)對(duì)存量時(shí)代下的新經(jīng)濟(jì)生態(tài)，已經(jīng)是不可避免的話(huà)題。而保險(xiǎn)作為避險(xiǎn)資產(chǎn)中的最佳選擇，雖然具備了幫助財(cái)富人士抵御風(fēng)險(xiǎn)、穿越經(jīng)濟(jì)周期、保證財(cái)富安全并穩(wěn)健增值的功用，但如何開(kāi)啟保險(xiǎn)配置話(huà)題，引發(fā)客人的思考，讓其產(chǎn)生配置保險(xiǎn)避險(xiǎn)資產(chǎn)的需求并且行

【趙志宏】高凈值客戶(hù)的財(cái)富管理之道: 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】財(cái)富管理是指以客戶(hù)的現(xiàn)有財(cái)富和未來(lái)的生活目標(biāo)為中心，設(shè)計(jì)出一套全面的財(cái)務(wù)管理和生活管理方案，通過(guò)向客戶(hù)提供現(xiàn)金、信用、保險(xiǎn)、投資組合等一系列的金融服務(wù)，將客戶(hù)的資產(chǎn)、負(fù)債、流動(dòng)性資金進(jìn)行管理，以滿(mǎn)足客戶(hù)不同階段的財(cái)務(wù)需求，幫助客戶(hù)達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)財(cái)富保值、增值和傳承等目的。所以財(cái)富管理范圍包括 : 現(xiàn)金資產(chǎn)及儲(chǔ)蓄管理、企業(yè)債務(wù)管理、個(gè)人與家庭風(fēng)險(xiǎn)管理、保險(xiǎn)計(jì)劃、投資組合管理、退休品

【趙志宏】定期壽險(xiǎn)銷(xiāo)售訓(xùn)練: 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】隨著財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展和我國(guó)居民對(duì)財(cái)富保障認(rèn)知的提升，風(fēng)險(xiǎn)管理開(kāi)始成為財(cái)富保障體系的重要一環(huán)。越來(lái)越多的客戶(hù)建立了風(fēng)險(xiǎn)管理的觀念，保險(xiǎn)這一產(chǎn)品在中國(guó)的覆蓋率越來(lái)越高，但大多數(shù)家庭配置保險(xiǎn)時(shí)考量的是確定的收益與所謂的回本，保險(xiǎn)的保障功能并沒(méi)有很好的體現(xiàn)，客戶(hù)也沒(méi)有正確的認(rèn)知。基于此，我們?cè)趲椭蛻?hù)配置家庭資產(chǎn)，規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，需要為客戶(hù)提供更多的保障類(lèi)產(chǎn)品，以此保障客戶(hù)及家庭的人身健康與

【趙志宏】大額保單與保險(xiǎn)金信托: 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】隨著財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展和我國(guó)居民對(duì)財(cái)富保障認(rèn)知的提升，風(fēng)險(xiǎn)管理開(kāi)始成為財(cái)富保障體系的重要一環(huán)。財(cái)富管理行業(yè)在探索財(cái)富價(jià)值管理的同時(shí)，更多地開(kāi)始思考，如何進(jìn)一步正確引導(dǎo)客戶(hù)建立風(fēng)險(xiǎn)管理的價(jià)值觀。基于此，保險(xiǎn)金信托作為財(cái)富管理信托業(yè)務(wù)的一個(gè)較新業(yè)務(wù)品類(lèi)，正在迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。相較于家族信托而言，保險(xiǎn)金信托占用現(xiàn)金壓力小，財(cái)務(wù)確權(quán)更便捷，同時(shí)也能起到家族信托一樣幫助客戶(hù)防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、減少繼承

【王瀛浩】新經(jīng)濟(jì)形式下家庭財(cái)富規(guī)劃與法商思維: 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】2020年以來(lái)，受疫情影響，全球經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)增強(qiáng)，降息被頻繁推出救市。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年至少已有21個(gè)國(guó)家及地區(qū)降息29次，甚至很多國(guó)家出現(xiàn)了負(fù)利率，其中美聯(lián)儲(chǔ)推出了0利率。除此之外，天災(zāi)猖獗，人禍不斷，民生之難日益凸顯。在家庭財(cái)富規(guī)劃中，如何保住本金，保住未來(lái)成為當(dāng)下最熱點(diǎn)的話(huà)題之一。全球負(fù)利率時(shí)代正在逼近，國(guó)內(nèi)低利率成常態(tài)已經(jīng)不可避免，每個(gè)人都要早做打算。法商思維應(yīng)該成為客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)的

【王瀛浩】金融切入贏取高凈值人群: 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】這是一個(gè)“全金融”的時(shí)代。從財(cái)富管理到教育養(yǎng)老，從個(gè)人生活到職業(yè)選擇，金融已經(jīng)貫穿了每個(gè)人生活的幾乎全部場(chǎng)景：想買(mǎi)房，貸款貸多少年合適？要不要提前還款？  上有老、下有小，什么時(shí)候要開(kāi)始買(mǎi)教育基金？保險(xiǎn)要怎么買(mǎi)？  買(mǎi)股票有漲有跌，怎么才能踩對(duì)點(diǎn)、避免被割韭菜？  手里有點(diǎn)余錢(qián)，要不要跟風(fēng)買(mǎi)一點(diǎn)比特幣？  該不該跳槽去一個(gè)有員工期權(quán)的創(chuàng)業(yè)公司？所

【王瀛浩】保險(xiǎn)沙龍活動(dòng)的組織流程: 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，對(duì)銷(xiāo)售人員的技能要求越來(lái)越高，客戶(hù)的信任度越來(lái)越低。如何解決，對(duì)于管理者是一個(gè)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。在這樣的背景之下，創(chuàng)新的銷(xiāo)售模式——沙龍活動(dòng)在市場(chǎng)得到普遍認(rèn)可。本課程就是要通過(guò)幫助保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)人員通過(guò)沙龍活動(dòng)傳遞企業(yè)理念、整合客戶(hù)資源、穩(wěn)定客戶(hù)群體，和客戶(hù)建立粘性，達(dá)成企業(yè)目標(biāo)。【課程目標(biāo)】認(rèn)清沙龍活動(dòng)的意義理清沙龍活動(dòng)的運(yùn)作思路掌握沙龍活動(dòng)的操作流程【課程特色】通過(guò)課堂講授、

【王瀛浩】保險(xiǎn)開(kāi)門(mén)紅之增額終身壽: 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】隨著疫情后時(shí)代的到來(lái)，經(jīng)濟(jì)格局發(fā)生新的變化，無(wú)論是現(xiàn)在還是在今后很長(zhǎng)一段時(shí)期里，經(jīng)濟(jì)下行壓力依舊很大，特別是在新形勢(shì)下對(duì)養(yǎng)老規(guī)劃、子女教育、家庭資產(chǎn)配置等方面的需求和調(diào)整策略不斷提高，同時(shí)這也符合我國(guó)邁入老齡化社會(huì)的現(xiàn)狀。當(dāng)產(chǎn)說(shuō)會(huì)越來(lái)越無(wú)效，當(dāng)話(huà)術(shù)越來(lái)越無(wú)感，我們?nèi)绾瓮ㄟ^(guò)增額終身壽險(xiǎn)制定出一套高效的家庭資產(chǎn)配置方案，為家庭保駕護(hù)航？保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)人員需要?jiǎng)?chuàng)新的服務(wù)場(chǎng)景和與時(shí)俱進(jìn)的趨勢(shì)認(rèn)知來(lái)帶

【吉雅】如何幫助中高端客戶(hù)做好資產(chǎn)傳承規(guī)劃: 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】當(dāng)下，金融機(jī)構(gòu)不約而同的將視線聚焦于保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)。布局保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)，是立足當(dāng)下與長(zhǎng)遠(yuǎn)的綜合考慮，有助于搶占財(cái)富管理的戰(zhàn)略高地。保險(xiǎn)金信托不是理財(cái)產(chǎn)品，是橫跨信托、保險(xiǎn)及民法的創(chuàng)新產(chǎn)物，涉及多方主體之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，如果沒(méi)有掌握系統(tǒng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，不可能為客戶(hù)提供個(gè)性化、定制化的服務(wù)。【課程收益】本課程旨在通過(guò)輸出金融法律工具的功能優(yōu)勢(shì)及運(yùn)用方法，用故事化的表現(xiàn)手法、落地的實(shí)務(wù)操作邏輯

【吉雅】新形勢(shì)下境內(nèi)保險(xiǎn)金信托與家族信托的重要應(yīng)用: 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】近年來(lái)高凈值客戶(hù)對(duì)于專(zhuān)業(yè)資產(chǎn)保全與傳承工具的需求日益旺盛，如何幫助高客進(jìn)行財(cái)富保全保障傳承的規(guī)劃，成為績(jī)優(yōu)代理人/私人銀行客戶(hù)經(jīng)理需要面對(duì)的新課題、新任務(wù)和新挑戰(zhàn)。往往銷(xiāo)售人員所了解的法商知識(shí)僅僅停留于“了解”的層面，即“知道”但是“做不到”。【課程收益】本課程旨在通過(guò)輸出金融法律工具的功能優(yōu)勢(shì)及運(yùn)用方法，用故事化的表現(xiàn)手法、落地的實(shí)務(wù)操作邏輯、真實(shí)的案例萃取及方案設(shè)計(jì)的展現(xiàn)，幫助從業(yè)

【吉雅】高端客戶(hù)精準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)三部曲: 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】新財(cái)富管理時(shí)代下，零售業(yè)務(wù)對(duì)于理財(cái)經(jīng)理的專(zhuān)業(yè)技能要求越來(lái)越高，理財(cái)經(jīng)理在客群經(jīng)營(yíng)的工作中，經(jīng)常會(huì)有如下困惑：客戶(hù)多但沒(méi)時(shí)間去維護(hù)及挖掘；熟悉的客戶(hù)占比不高；服務(wù)高凈值客戶(hù)不知道從何切入；不知如何喚醒沉睡客戶(hù)；虧損客戶(hù)不知如何維護(hù)；如何在管戶(hù)中篩選各類(lèi)產(chǎn)品目標(biāo)客戶(hù)……課程從客戶(hù)關(guān)系維護(hù)的重要性、客戶(hù)名單管理及分群、客戶(hù)經(jīng)營(yíng)策略及技巧等模塊來(lái)分析客戶(hù)維護(hù)的技巧與方法，建立與客戶(hù)之間良好的服

【吉雅】保險(xiǎn)金信托規(guī)劃原理與實(shí)務(wù): 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】當(dāng)下，金融機(jī)構(gòu)不約而同的將視線聚焦于保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)。布局保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)，是立足當(dāng)下與長(zhǎng)遠(yuǎn)的綜合考慮，有助于搶占財(cái)富管理的戰(zhàn)略高地。保險(xiǎn)金信托不是理財(cái)產(chǎn)品，是橫跨信托、保險(xiǎn)及民法的創(chuàng)新產(chǎn)物，涉及多方主體之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，如果沒(méi)有掌握系統(tǒng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，不可能為客戶(hù)提供個(gè)性化、定制化的服務(wù)。【課程收益】通過(guò)系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，從基礎(chǔ)概念切入，為您解讀行業(yè)術(shù)語(yǔ)，梳理多種業(yè)務(wù)模式，深度剖析原理及邏輯，幫