【課程背景】

計(jì)劃——計(jì)算與籌劃；所謂房地產(chǎn)的計(jì)劃，可分為兩類：動(dòng)作類計(jì)劃（目標(biāo)） 數(shù)字類計(jì)劃（指標(biāo)），

工作計(jì)劃（動(dòng)作類）簡(jiǎn)單說就是什么時(shí)間完成任務(wù)達(dá)成目標(biāo)，就像我們最熟悉的立軍令狀， 現(xiàn)金流計(jì)劃（數(shù)字類）的管理關(guān)乎企業(yè)存亡，因此，房企抓計(jì)劃管理，兩手都要抓，兩手都要硬！

計(jì)劃管理的關(guān)鍵是目標(biāo)管理，很多房企既沒有項(xiàng)目計(jì)劃體系，也沒有公司計(jì)劃系統(tǒng)。不論人多人少部門、公司都是一個(gè)組織，由若干人組成的一個(gè)組織去操盤一個(gè)項(xiàng)目，如果不能把事權(quán)和責(zé)任者之間建立聯(lián)系，設(shè)定共識(shí)的一系列進(jìn)度目標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)，如何能保障運(yùn)營(yíng)順暢和成果評(píng)價(jià)？

房地產(chǎn)項(xiàng)目操作是一個(gè)非常復(fù)雜的系統(tǒng)，周期長(zhǎng)，涉及專業(yè)多，政府監(jiān)管繁雜，沒有計(jì)劃管理機(jī)制，這個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)作就會(huì)效率低、成本高、顧此失彼，而且還蘊(yùn)含著系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

所以，開發(fā)商必須建立企業(yè)的計(jì)劃管理系統(tǒng)，企業(yè)的每一個(gè)人必須學(xué)會(huì)熟練運(yùn)用計(jì)劃管理工具。在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步通過KPI計(jì)劃考核，層層檢視各項(xiàng)目、部門、崗位的工作績(jī)效，從而借助科學(xué)公正的績(jī)效考核獎(jiǎng)懲措施，促進(jìn)計(jì)劃目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的達(dá)成。

【思想介紹】

搭建計(jì)劃管理系統(tǒng)不能葉公好龍，必須清晰認(rèn)識(shí)各類前綴的XX計(jì)劃之間的有機(jī)關(guān)聯(lián)。首先是以房地產(chǎn)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為對(duì)象的計(jì)劃體系，可通過7個(gè)關(guān)鍵計(jì)劃全方位定量界定目標(biāo)和指標(biāo)，是對(duì)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)和管理的過程監(jiān)控及結(jié)果評(píng)價(jià)的標(biāo)尺。著眼于企業(yè)管理維度的四級(jí)計(jì)劃系統(tǒng)，是公司五年戰(zhàn)略規(guī)劃指標(biāo)、年度公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、月度部門工作計(jì)劃、個(gè)人月/周計(jì)劃的逐級(jí)分解。計(jì)劃管理部門的設(shè)置、其督導(dǎo)計(jì)劃編制和評(píng)審、計(jì)劃會(huì)議組織、計(jì)劃考核的執(zhí)行等，都是計(jì)劃管理系統(tǒng)建設(shè)的重要保障。戰(zhàn)略規(guī)劃指標(biāo)分解到項(xiàng)目計(jì)劃、分解到年度、月度、周，到部門、到個(gè)人，計(jì)劃的編制和分解是計(jì)劃管理的重點(diǎn)和難點(diǎn)，直接影響計(jì)劃考核執(zhí)行的難易， 以單項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核、部門及個(gè)人月度工作計(jì)劃考核兩個(gè)維度為基礎(chǔ)的績(jī)效考核體系，以及科學(xué)量化月度績(jī)效工資及年度獎(jiǎng)金的計(jì)提和分配方法，構(gòu)成了一套適應(yīng)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特點(diǎn)，經(jīng)驗(yàn)證完整可行的績(jī)效管理系統(tǒng)。

【課程對(duì)象】

企業(yè)的決策層（董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、分管副總、項(xiàng)目總、行人總監(jiān)等）

具體負(fù)責(zé)計(jì)劃運(yùn)營(yíng)及績(jī)效考核管理的操作層（運(yùn)營(yíng)總監(jiān)、計(jì)劃經(jīng)理、主管、人事經(jīng)理等，）

參與計(jì)劃編制和執(zhí)行的所有部門人員（項(xiàng)目經(jīng)理、策劃、設(shè)計(jì)、報(bào)建、工程、成本、營(yíng)銷等）

【課程收益】

對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)高管、項(xiàng)目總經(jīng)理、計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理部門、人力資源考核部門的人員、直接負(fù)責(zé)該業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)，可借此課程搭建企業(yè)的計(jì)劃管理、計(jì)劃考核及績(jī)效激勵(lì)系統(tǒng)，規(guī)范、統(tǒng)一將來的計(jì)劃管理流程，提升計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理水平和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)；

計(jì)劃管理培訓(xùn)是覆蓋全員的基礎(chǔ)管理培訓(xùn)，可借此課程，了解、熟悉房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃體系、企業(yè)計(jì)劃管理系統(tǒng)和管理流程，更好地配合計(jì)劃管理部門的組織，編制、執(zhí)行、達(dá)成各類計(jì)劃目標(biāo)和指標(biāo)，參與計(jì)劃考核；

通過本課程，不僅對(duì)全員參與的計(jì)劃管理系統(tǒng)建立清晰的認(rèn)識(shí)，同時(shí)在計(jì)劃編制、考核等方面?zhèn)魇诹司唧w的、實(shí)操性的技巧和方法。整體提升受訓(xùn)管理者的職業(yè)素養(yǎng)和計(jì)劃管理能力，整體提高企業(yè)管理和項(xiàng)目運(yùn)作的科學(xué)性，降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，打造職業(yè)化的房地產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理人隊(duì)伍；

參加培訓(xùn)的公司，可以此為基礎(chǔ)，建立計(jì)劃管理及績(jī)效管理的業(yè)務(wù)流程，搭建并逐步完善企業(yè)的房地產(chǎn)開發(fā)計(jì)劃管理系統(tǒng)。

……

【主講老師】

張建軍，和君咨詢合伙人，建筑學(xué)本科，工商管理碩士，注冊(cè)建筑師，注冊(cè)建造師。中國(guó)講師500強(qiáng)，常年擔(dān)任多家房地產(chǎn)企業(yè)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)及清華、廈大等房地產(chǎn)總裁班的特約培訓(xùn)講師，房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理及項(xiàng)目操盤實(shí)戰(zhàn)型教練顧問。6 年設(shè)計(jì)院及 15年房地產(chǎn)企業(yè)實(shí)戰(zhàn)工作經(jīng)驗(yàn)，曾任天津萬(wàn)科公司設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、工程管理部經(jīng)理；新奧集團(tuán)蚌埠置業(yè)公司常務(wù)副總經(jīng)理；歷任天津海貿(mào)物業(yè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理、海貿(mào)集團(tuán)執(zhí)行總裁、董事長(zhǎng)，兼漢鎰資產(chǎn)管理股份有限公司董事副總經(jīng)理、上海漢鎰咨詢公司總經(jīng)理、天津漢鎰房地產(chǎn)管理咨詢公司總經(jīng)理；南開允公集團(tuán)副總裁兼南大科技園公司總經(jīng)理等職務(wù)。2010年投身管理咨詢及培訓(xùn)，在房地產(chǎn)企業(yè)全面經(jīng)營(yíng)管理及項(xiàng)目的全程運(yùn)作，特別是組織管控、公司治理、計(jì)劃管理、成本管理及項(xiàng)目決策、項(xiàng)目策劃、設(shè)計(jì)管理、報(bào)批報(bào)建管理、工程管理、營(yíng)銷及客服管理、外包管理等方面有著較為豐富的經(jīng)驗(yàn)，完成了30余個(gè)項(xiàng)目策劃及實(shí)操顧問的服務(wù)，及200余家房企的管理咨詢、顧問及企業(yè)內(nèi)訓(xùn)，公開課累計(jì)覆蓋超2000余個(gè)房企。

【課程時(shí)間】

整個(gè)課程時(shí)間為1-2天。

本課程將按房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃體系和企業(yè)計(jì)劃管理系統(tǒng)的兩條主線，對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)計(jì)劃管理的專業(yè)操作流程進(jìn)行全面的介紹。安排1天以受訓(xùn)企業(yè)實(shí)操項(xiàng)目為真實(shí)沙盤輔導(dǎo)題目，組織項(xiàng)目經(jīng)理及各相關(guān)人員共同參與，進(jìn)行“開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃”實(shí)戰(zhàn)、實(shí)排的現(xiàn)場(chǎng)落地輔導(dǎo)，鞏固所學(xué)、知行合一。

【課程大綱】

《房地產(chǎn)項(xiàng)目全景計(jì)劃及企業(yè)計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng) 實(shí)戰(zhàn)操演》

——實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目標(biāo)&經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分解到人、考核到人

課前秀：

自創(chuàng)的房企諸多“計(jì)劃”歸類方法

“計(jì)劃”的概念解讀

目標(biāo)型計(jì)劃的步驟與程序

關(guān)于計(jì)劃的實(shí)戰(zhàn)對(duì)話

一、 計(jì)劃管理概述

1、 房地產(chǎn)企業(yè)計(jì)劃管理的概念；

2、 房地產(chǎn)企業(yè)計(jì)劃管理的意義；

3、 計(jì)劃管理系統(tǒng)的主要內(nèi)容；

（1） 項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營(yíng)全景計(jì)劃

單一項(xiàng)目7個(gè)關(guān)鍵計(jì)劃體系（目標(biāo)&指標(biāo)）

（2） 公司四級(jí)計(jì)劃管理系統(tǒng)

4、 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃VS運(yùn)營(yíng)計(jì)劃

5、 運(yùn)營(yíng)計(jì)劃（目標(biāo)類）的管理責(zé)任界定技巧

6、 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（指標(biāo)類）的管理責(zé)任界定技巧

二、 計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理的組織體系

1、 計(jì)劃管理主辦部門的責(zé)任

案例：3種管理層級(jí)下（部門設(shè)置）組織架構(gòu)區(qū)別

2、 其他部門&崗位的計(jì)劃管理責(zé)任

項(xiàng)目部（項(xiàng)目經(jīng)理）

報(bào)批報(bào)建部門、研發(fā)設(shè)計(jì)部門、工程管理部門、營(yíng)銷管理部門、

成本管理部門、財(cái)務(wù)管理部門、人事行政部門

3、 計(jì)劃管理決策機(jī)構(gòu)的責(zé)任

三、 項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營(yíng)全景計(jì)劃管理體系

1、 1 7項(xiàng)目全景計(jì)劃的編制責(zé)任劃分&編制方法

（1） 項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃

案例詳解

（2） 項(xiàng)目目標(biāo)成本計(jì)劃

案例詳解

（3） 項(xiàng)目投入資金計(jì)劃

（4） 項(xiàng)目銷售收入計(jì)劃

（5） 項(xiàng)目銷售回款計(jì)劃

（6） 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)收益計(jì)劃

（7） 項(xiàng)目資金流平衡計(jì)劃

2、 項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的平衡及迭代調(diào)整

3、 項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃編制，實(shí)戰(zhàn)演練輔導(dǎo)

四、 公司四級(jí)計(jì)劃管理系統(tǒng)

1、 一級(jí)計(jì)劃——企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃

（1） 戰(zhàn)略診斷

（2） 戰(zhàn)略規(guī)劃

（3） 戰(zhàn)略保障

2、 二級(jí)計(jì)劃——公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃體系

（1） 公司年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分解

公司戰(zhàn)略規(guī)劃指標(biāo)分解——公司年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)

項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)分解——項(xiàng)目年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)

公司年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)VS公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

（2） 年度計(jì)劃系統(tǒng)及第一、二次計(jì)劃分解

公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解——項(xiàng)目年度開發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

項(xiàng)目年度開發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解——各部門年度工作計(jì)劃

（3） 年度計(jì)劃系統(tǒng)的編制及各類計(jì)劃模板

案例詳解

（4） 年度計(jì)劃的考核

3、 三級(jí)計(jì)劃——部門月度計(jì)劃

（1） 各部門年度工作計(jì)劃分解——部門月度計(jì)劃

（2） 部門月度計(jì)劃模板

（3） 部門月度計(jì)劃的編制

案例詳解

（4） 月度計(jì)劃的評(píng)審

月度工作計(jì)劃會(huì)議

月度資金計(jì)劃會(huì)議

（5） 月度計(jì)劃的監(jiān)控

案例詳解

（6） 月度計(jì)劃的考核

案例詳解

4、 四級(jí)計(jì)劃——個(gè)人崗位計(jì)劃

（1） 部門月度計(jì)劃分解——崗位月、周計(jì)劃

（2） 個(gè)人崗位計(jì)劃的編制

（3） 個(gè)人崗位計(jì)劃的考核

五、 計(jì)劃的執(zhí)行與監(jiān)控

1、 監(jiān)控層級(jí)

2、 關(guān)于計(jì)劃書

3、 計(jì)劃會(huì)議

4、 計(jì)劃監(jiān)控

5、 計(jì)劃調(diào)整

六、 月度計(jì)劃考核體系

1、 月度計(jì)劃考核流程

（1） 月度計(jì)劃管理流程

（2） 部門月度計(jì)劃考核指標(biāo)及考核標(biāo)準(zhǔn)的確定

（3） 部門月度計(jì)劃考核指標(biāo)權(quán)重設(shè)置與調(diào)整

（4） 部門月度計(jì)劃中期檢查

（5） 部門月度計(jì)劃完成情況的判斷原則

（6） 部門月度計(jì)劃的考核主體與考核對(duì)象

2、 月度計(jì)劃考核程序

（1） 考核程序第一步：公司對(duì)部門的考核

（2） 考核程序第二步：部門對(duì)部門內(nèi)員工的考核

（3） 考核程序第三步：對(duì)高管的考核

3、 考核結(jié)果應(yīng)用

（1） 員工績(jī)效工資的計(jì)算

（2） 績(jī)效工資的發(fā)放

（3） 總經(jīng)理獎(jiǎng)勵(lì)基金的使用

（4） 考核結(jié)果的反饋

（5） 考核投訴處理

七、 項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營(yíng)全景計(jì)劃考核

1、 項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃

2、 項(xiàng)目目標(biāo)成本計(jì)劃

3、 項(xiàng)目銷售收入計(jì)劃

4、 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)收益計(jì)劃（資金周轉(zhuǎn)利潤(rùn)率）