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財(cái)私業(yè)務(wù)指標(biāo)提升營(yíng)銷策略與方法: 銷售技巧; 課程對(duì)象:財(cái)私業(yè)務(wù)管理者、投資顧問(wèn)/財(cái)富顧問(wèn)、私行客戶經(jīng)理課程時(shí)間:6課時(shí)課程大綱:一、認(rèn)知篇：知財(cái)富行業(yè)發(fā)展、知客戶需求變化趨勢(shì)、知經(jīng)營(yíng)困境1.行業(yè)發(fā)展歷程：2004-2022年中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)演變史1)2004年以前：存款與國(guó)債時(shí)代2)2005-2018：固收與地產(chǎn)時(shí)代3)2019-至今：凈值化時(shí)代4)未來(lái)配置趨勢(shì)：降低實(shí)體房地產(chǎn)資產(chǎn)比重，提升金融資產(chǎn)比重；金融資產(chǎn)中穩(wěn)存款與固收類資產(chǎn)比重，提

財(cái)富、私行業(yè)務(wù)效能提升策略與方法: 營(yíng)銷技能; 課程目標(biāo):1.思維認(rèn)知：去網(wǎng)點(diǎn)化、去儲(chǔ)蓄化與凈值化背景下客戶經(jīng)營(yíng)新趨勢(shì)2.路徑設(shè)計(jì)：搭建客戶經(jīng)營(yíng)高頻互動(dòng)體系與互動(dòng)內(nèi)容制作、運(yùn)用體系3.轉(zhuǎn)變方法：投教制勝，賣產(chǎn)品給客戶不如教客戶買的投教內(nèi)容制作與運(yùn)用課程對(duì)象:財(cái)私銷售管理者、投資顧問(wèn)/財(cái)富顧問(wèn)、私行客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理課程時(shí)間:6-18課時(shí)課程大綱:一、認(rèn)知行業(yè)與認(rèn)知自己1.財(cái)富管理行業(yè)15年變遷史背后的邏輯2007年公募基金的巔峰元年，牛市催生“

商業(yè)銀行低成本存款經(jīng)營(yíng)策略與方法: 成本管控; 課程目標(biāo):1.知現(xiàn)狀，明策略：商業(yè)銀行利差進(jìn)一步縮窄的趨勢(shì)加劇，做大貸款投放或調(diào)整付息成本成為利潤(rùn)增長(zhǎng)的必選之路，掌握低成本存款經(jīng)營(yíng)的5+1策略；2.明策略，曉方法：系統(tǒng)講述低成本存款經(jīng)營(yíng)的5+1策略具體落地路徑與方法；3.會(huì)推動(dòng)，強(qiáng)管理：學(xué)習(xí)制作行內(nèi)低成本存款營(yíng)銷推動(dòng)方案，根據(jù)營(yíng)銷方案落地搭建響應(yīng)的過(guò)程管控體系，做實(shí)營(yíng)銷活動(dòng)項(xiàng)目督導(dǎo)，推動(dòng)全行實(shí)現(xiàn)調(diào)負(fù)債結(jié)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。課程對(duì)象:銀行總行/分行個(gè)金

新變革時(shí)代下的網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理和客戶經(jīng)營(yíng)之道: 精細(xì)化管理; 課程目標(biāo):1.轉(zhuǎn)觀念：提升網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人作為經(jīng)營(yíng)業(yè)主的角色認(rèn)知。2.轉(zhuǎn)方法：提升網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人從經(jīng)營(yíng)分析、目標(biāo)管理、經(jīng)營(yíng)策略制定、過(guò)程行為管理、過(guò)程行為管理、績(jī)效輔導(dǎo)和團(tuán)隊(duì)能力培養(yǎng)等維度的精細(xì)化經(jīng)營(yíng)管理能力。課程對(duì)象:零售業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人、網(wǎng)點(diǎn)支行長(zhǎng)、后備支行長(zhǎng)課程時(shí)間:6課時(shí)課程大綱:1、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代零售業(yè)務(wù)發(fā)展的窘境（1）客戶行為去網(wǎng)點(diǎn)化，網(wǎng)點(diǎn)到訪量日趨下降（2）客戶資產(chǎn)去儲(chǔ)蓄化，從單一到綜合需求（3）

中臺(tái)營(yíng)銷策劃與業(yè)務(wù)推動(dòng)訓(xùn)練營(yíng)方案: 銷售技巧; 課程目標(biāo):訓(xùn)練營(yíng)將遵循“上接戰(zhàn)略，中強(qiáng)支撐，下達(dá)業(yè)務(wù)”的原則，立足于中臺(tái)人員（尤其是產(chǎn)品經(jīng)理崗位），基于“轉(zhuǎn)理念、轉(zhuǎn)方法、提專業(yè)”的培養(yǎng)目標(biāo)，期望實(shí)現(xiàn)以下四大目標(biāo)。1.強(qiáng)化崗位角色認(rèn)知轉(zhuǎn)變通過(guò)針對(duì)產(chǎn)品經(jīng)理的4k（關(guān)鍵職責(zé)、關(guān)鍵行為、關(guān)鍵流程、關(guān)鍵技能）梳理，掌握市場(chǎng)調(diào)研的流程方法，分析不同客群的需求，學(xué)會(huì)定位目標(biāo)市場(chǎng)，充分了解產(chǎn)品經(jīng)理的角色定位。2.提升產(chǎn)品營(yíng)銷策劃能力系統(tǒng)講述產(chǎn)品區(qū)域營(yíng)銷策劃流程

資產(chǎn)配置視角下的金融產(chǎn)品營(yíng)銷技巧: 銷售技巧; 課程目標(biāo):1.思維認(rèn)知：客戶資產(chǎn)去儲(chǔ)蓄化和房住不炒的背景下，轉(zhuǎn)變新時(shí)代背景下的資產(chǎn)配置邏輯，樹立資產(chǎn)配置理念。2.轉(zhuǎn)變方法：以客戶保值、增值、傳承需求為核心，掌握如何與客戶溝通資產(chǎn)配置理念并進(jìn)行動(dòng)態(tài)檢視的方法。3.產(chǎn)品營(yíng)銷：掌握不同類型產(chǎn)品在組合配置中的作用、產(chǎn)品設(shè)計(jì)的底層邏輯、營(yíng)銷技巧，提升復(fù)雜類產(chǎn)品（公私募權(quán)益類、年金/終身壽、信托）營(yíng)銷技能，同時(shí)能夠運(yùn)用投教營(yíng)銷工具實(shí)現(xiàn)高效轉(zhuǎn)化。課程對(duì)象:私

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