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周暢
  • 周暢金融、法律、稅務復合型財富管理實務專家
  • 擅長領域: 理財規劃 財富理財
  • 講師報價: 面議
  • 常駐城市:上海市
  • 學員評價: 暫無評價 發表評價
  • 助理電話: 18264192900 QQ:2703315151 微信掃碼加我好友
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講師簡介

金融、法律、稅務復合型財富管理實務專家

私人銀行、保險公司、信托公司、證券公司等頭部金融機構講師,擁有過千場培訓經驗

工商銀行總行金融分析專才指定專家顧問講師

農業銀行總行投顧及私人銀行指定專家顧問講師

中國銀行總行高級投顧指定專家顧問講師

興業銀行總行私人銀行指定專家顧問講師

平安金融管理學院(平安大學)指定專家顧問講師

民生銀行總行私人銀行指定專家顧問講師

華泰證券總部指定專家顧問講師

法國巴黎高等管理學院金融碩士,財務管理碩士

現任某家族辦公室合伙人(深度服務于數十位高凈值及超高凈值人士)

上海融力天聞律師事務所私人財富管理與家族信托專家顧問

中信出版-墨菲(金融/理財/管理)特邀顧問

曾任中宏保險宏運世家家族辦公室合伙人

從業經歷:

周暢先生曾任上海陸家嘴財富管理培訓中心副總裁 曾供職于法國巴黎銀行私人銀行(法國工作) 十余年國內外金融行業工作經驗,且兼具法律、稅務領域實務經驗 近十年金融行業授課經驗,學員遍布私人銀行、保險公司、信托公司等金融機構 超過千場培訓經驗,服務學員超過10萬人次,合作機構幾乎全部返聘 數百場財富沙龍客戶活動主講嘉賓,幫助金融機構實務運作多個高凈值客戶的大額保單、家族信托等資產配置。

周暢先生近年來一直供職于家族辦公室領域,包括頭部外資金融機構家辦及高凈值客戶私人家辦,其合作伙伴由投資顧問、律師、稅務師等各領域專家組成,通過團隊協作的模式,以頂層整體架構設計的思維從金融、法律、稅務的綜合角度考量,為高凈值客戶制定整體財富規劃,得到多位高凈值客戶的深度信任。作為他們的私人顧問、家族顧問或顧問團核心成員,周暢先生曾為單個客戶配置數千萬保費的保單、過億資產的家族信托及過億資產的私募股權與私募證券投資。周暢先生在法國期間曾供職于巴黎銀行旗下資產管理公司,從事資產管理、投資策略制定等工作,為多個財富家族提供專業服務,進行全球化綜合資產配置。

主講課程:

財富管理專業底蘊類
《高凈值人士的財富法律風險及防控策略》
《共同富裕與金稅四期背景下的高凈值人士稅收征管解析》
財富管理工具運用類
《家族信托在財富保護與財富傳承中的應用》
《大額保單在私人財富管理中的實務運用》
財富管理實務操作類
《企業生命周期視角下的企業主財富管理全景解析》
《基于高凈值客戶心理狀態分析的應對溝通邏輯與顧問式營銷》
【品牌課程】&【財富沙龍】
《共同富裕、三次分配、稅制改革、法治進程——新形勢、新政策背景下的私人財富規劃邏輯》

服務企業:

商業銀行私人銀行:工商銀行總行金融分析專才培訓、工商銀行大連分行私人銀行、工商銀行清遠分行私人銀行、農業銀行總行私人銀行投顧人才培訓、農業銀行上海分行私人銀行、農業銀行重慶分行私人銀行、農業銀行廣東分行私人銀行、農業銀行四川分行私人銀行、農業銀行福建分行私人銀行、農業銀行湖南分行私人銀行、農業銀行貴州分行私人銀行、農業銀行天津分行私人銀行、農業銀行青島分行私人銀行、農業銀行嘉興分行私人銀行等等

授課見證
推薦講師

馬成功

Office超級實戰派講師,國內IPO排版第一人

講師課酬: 面議

常駐城市:北京市

學員評價:

賈倩

注冊形象設計師,國家二級企業培訓師,國家二級人力資源管理師

講師課酬: 面議

常駐城市:深圳市

學員評價:

鄭惠芳

人力資源專家

講師課酬: 面議

常駐城市:上海市

學員評價:

晏世樂

資深培訓師,職業演說家,專業咨詢顧問

講師課酬: 面議

常駐城市:深圳市

學員評價:

文小林

實戰人才培養應用專家

講師課酬: 面議

常駐城市:深圳市

學員評價:

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