《私行顧問陪訪助力客戶經(jīng)理完美成交》

課程名稱： 《私行顧問陪訪助力客戶經(jīng)理完美成交》

主講： 趙燕老師 6-12課時(shí)

【課程大綱】

一、私行顧問陪訪的目標(biāo)
1、協(xié)助深度挖掘貴賓客戶需求
2、呈現(xiàn)銀行金融和非金融服務(wù)
3、專業(yè)量身設(shè)計(jì)資產(chǎn)配置方案
4、助力客戶經(jīng)理實(shí)現(xiàn)完美成交
二、私行顧問陪訪前的準(zhǔn)備
1、客戶行業(yè)了解與背景信息
2.、客戶企業(yè)信息與公司規(guī)模
3.、客戶個(gè)人喜好與工作習(xí)慣
4.、客戶關(guān)注熱點(diǎn)與投資喜好
5.、客戶資產(chǎn)檢視與配置方案
三、私行顧問配方中的全力支持
1、為客戶經(jīng)理打造品牌樹立口碑
2、協(xié)助客戶經(jīng)理拜訪高凈值客戶
3、協(xié)助客戶經(jīng)理與客戶建立信賴
4、協(xié)助客戶經(jīng)理挖掘客戶財(cái)富需求
5、協(xié)助客戶經(jīng)理呈現(xiàn)資產(chǎn)配置方案
? 企業(yè)主客戶陪訪模式
? 全職太太陪訪模式
? 企業(yè)高管陪訪模式
? 自由職業(yè)者陪訪模式
? 拆遷客戶陪訪模式
? 公務(wù)員陪訪模式
四、客戶非金融服務(wù)支持與高凈值客戶分層營銷
1、私行金融專業(yè)服務(wù)
2、私行非金融資源平臺
3、私行高端沙龍活動(dòng)
4、私行教育資源對接
5、私行醫(yī)療服務(wù)體系
6、私行商業(yè)合作機(jī)遇
五、私行顧問助推業(yè)績拜訪后完美成交
1、客戶需求二次梳理
2、客戶反感認(rèn)可接受
3、客戶他行資金歸集
4、客戶資產(chǎn)配置調(diào)整
5、完美成交的四部曲
六、私行顧問自我管理與提升
1、私行顧問專業(yè)度提升
? 跨部門溝通與協(xié)同合作
? 專業(yè)產(chǎn)品演說呈現(xiàn)技能
? 投顧咨詢支行營銷輔導(dǎo)
? 客戶需求挖掘?qū)I(yè)分析
2、私行顧問日常支持客戶經(jīng)理
? 微信公眾號產(chǎn)品介紹
? 早會(huì)最新產(chǎn)品播報(bào)
? 早會(huì)金融資訊信息
? 他行產(chǎn)品知識分享
3、私行顧問陪訪客戶五個(gè)NO
? 不單獨(dú)約見大客戶
? 不直接賣產(chǎn)品給客戶
? 不以自我為中心
? 不要忽視支行作用
? 不要在客戶面前給客戶經(jīng)理安排工作

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