課程收益：

存量客戶的開發(fā)是賬戶經(jīng)理的重要工作，本課程針對(duì)當(dāng)前賬戶經(jīng)理工作當(dāng)中的突出問(wèn)題——存量客戶維護(hù)與經(jīng)營(yíng)不足的問(wèn)題，提出針對(duì)性的實(shí)務(wù)策略。

提升客戶經(jīng)理的核心能力——專業(yè)能力與差異化服務(wù)

掌握高效的客戶管理模式：分群維護(hù)，分級(jí)經(jīng)營(yíng)

重視電話營(yíng)銷：提高客戶的接觸率與約訪率

通過(guò)有效的交叉銷售與AUM升級(jí)策略，提高客戶的離開成本

專業(yè)理財(cái)?shù)牟呗耘c價(jià)值，資產(chǎn)安全 持續(xù)收益，讓客戶信賴并舍不得離開

做一個(gè)專業(yè)的理財(cái)經(jīng)理，資產(chǎn)配置能力，贏銷客戶。

課程大綱/要點(diǎn)：

第一單元：客戶關(guān)系的困境及突破

1. 客戶關(guān)系維護(hù)面臨的困境

2. 賬戶經(jīng)理的核心競(jìng)爭(zhēng)能力

第二單元：存量客戶盤活與經(jīng)營(yíng)

1. 客戶梳理——完善客戶信息

2. 解碼客群——客戶分群、分類服務(wù)營(yíng)銷

第三單元、提高客戶的離開成本——占領(lǐng)客戶更多的錢包份額

1. 增加產(chǎn)品覆蓋率

2. 執(zhí)行客戶升級(jí)計(jì)劃——設(shè)定AUM提升目標(biāo)

第四單元、讓客戶舍不得離開——資產(chǎn)安全 持續(xù)收益

1. 面對(duì)投資市場(chǎng)的挑戰(zhàn)

2. 面對(duì)投資虧損的客戶

3. 轉(zhuǎn)換思路，讓資產(chǎn)滾動(dòng)，持續(xù)收益贏得客戶

第五單元：提升專業(yè)能力——用資產(chǎn)配置贏銷客戶

1. 如何在資產(chǎn)管理方案中體現(xiàn)嚴(yán)謹(jǐn)性與專業(yè)性

2. 如何為客戶提供高質(zhì)量的全面金融服務(wù)

3. 富人九大類型對(duì)資產(chǎn)配置重視程度分析