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- 【課程背景】當下，金融機構不約而同的將視線聚焦于保險金信托業務。布局保險金信托業務，是立足當下與長遠的綜合考慮，有助于搶占財富管理的戰略高地。保險金信托不是理財產品，是橫跨信托、保險及民法的創新產物，涉及多方主體之間的權利義務關系，如果沒有掌握系統的專業知識，不可能為客戶提供個性化、定制化的服務。【課程收益】本課程旨在通過輸出金融法律工具的功能優勢及運用方法，用故事化的表現手法、落地的實務操作邏輯
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- 高端客戶精準經營三部曲
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- 保險金信托規劃原理與實務
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- 給保險插上信托的翅膀
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- 【課程背景】近年來高凈值客戶對于專業資產保全與傳承工具的需求日益旺盛，如何幫助高客進行財富保全保障傳承的規劃，成為績優代理人/私人銀行客戶經理需要面對的新課題、新任務和新挑戰。往往銷售人員所了解的法商知識僅僅停留于“了解”的層面，即“知道”但是“做不到”。【課程收益】本課程旨在通過輸出金融法律工具的功能優勢及運用方法，用故事化的表現手法、落地的實務操作邏輯、真實的案例萃取及方案設計的展現，幫助從業
- 穿過時間的維度
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- 【課程背景】隨著市場的發展，客戶對保險產品和服務的認識逐漸成熟，保險公司/銀行/代理中介/第三方理財通過更加專業和細致的方式增加與客戶溝通及互動的渠道，客戶沙龍/私董會形式備受歡迎。沙龍運作已經成為業務達成的重要手段，結合當下熱點，以及可以系統展示保險對于客戶的重要性的角度，不僅對于客戶有實質的幫助，而且對于機構有降低銷售難度的重要作用。【課程收益】通過沙龍形式，增加營銷話題的切入點，并促成銷售。
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